Cuando una empresa vende servicios recurrentes, no basta con generar una cotización tradicional. Es necesario que la venta esté correctamente vinculada a un plan recurrente y que la facturación se ejecute de forma automática, sin depender de procesos manuales.
El módulo de Suscripciones de Odoo permite crear órdenes de venta y cotizaciones con servicios recurrentes, asegurando continuidad en la facturación y control total sobre las suscripciones activas. Si ya configuraste tus planes recurrentes en Odoo, este es el siguiente paso: cómo se ve ese plan una vez que entra al flujo comercial de venta.
Por ejemplo: un equipo comercial que vende un servicio de mantenimiento mensual normalmente cotiza el primer mes manualmente y luego alguien más tiene que acordarse de facturar los meses siguientes. Con este flujo, la cotización ya incluye el plan recurrente desde el inicio, en cuanto se confirma la venta, la facturación de los meses siguientes ocurre sola.
1. Acceder al módulo de Suscripciones y crear una nueva orden
Desde el módulo de Suscripciones se inicia la creación de una nueva orden de venta o cotización. Esta vista centraliza todas las suscripciones y permite crear nuevas de forma rápida.
2. Llenar los datos de la orden de venta o cotización
En el formulario se capturan los datos principales como cliente, condiciones comerciales y fechas. Esta información será la base de la suscripción y de la facturación recurrente.
¿Tu equipo comercial cotiza servicios recurrentes de forma manual cada vez?
3. Agregar el servicio recurrente
En la parte inferior del mismo formulario se agrega el producto o servicio que será recurrente. Al seleccionar un servicio con plan recurrente, Odoo reconoce automáticamente que se trata de una suscripción.
Una vez confirmado, la orden puede validarse y avanzar al proceso de facturación.
4. Configurar la creación automática de facturas
Desde la configuración, Odoo permite definir cómo y cuándo se generarán las facturas de forma automática, asegurando que los cobros recurrentes se realicen sin intervención manual, la misma lógica de «configúralo una vez» que ya vimos con las Acciones Automatizadas de Odoo.
Ventas recurrentes claras y automatizadas
Con este flujo, Odoo conecta la cotización, la orden de venta, la suscripción y la facturación en un solo proceso. Esto reduce errores, elimina tareas repetitivas y da visibilidad total sobre los ingresos recurrentes de la empresa.
En Nebula Consultoría, ayudamos a las empresas en México a implementar Odoo para gestionar órdenes de venta y servicios recurrentes de forma correcta y alineada a su modelo de negocio. Si quieres ver cómo se aplicaría este flujo completo en tu operación, nuestro equipo puede apoyarte en la configuración de tus planes y flujos de venta recurrentes.