Muchas empresas ofrecen servicios que se cobran de forma periódica, como mantenimientos, licencias, membresías o soporte. Sin una herramienta adecuada, el control de estos servicios suele depender de recordatorios manuales, hojas de cálculo o procesos poco claros, lo que puede provocar errores en la facturación o falta de seguimiento a las suscripciones activas.
El módulo de Suscripciones de Odoo permite administrar servicios con planes recurrentes desde una sola plataforma, manteniendo visibilidad sobre los planes, los clientes y la facturación, el mismo principio de «configúralo una vez y deja que el sistema trabaje» que vimos con las Acciones Automatizadas de Odoo.
Por ejemplo: una empresa que da mantenimiento mensual a 30 clientes normalmente lleva ese control en una hoja de cálculo, marcando manualmente quién ya pagó y a quién hay que recordarle. Con Suscripciones, cada cliente queda ligado a su plan y Odoo genera la factura automáticamente en la fecha que corresponde, sin que nadie tenga que revisar la hoja cada mes.
1. Entrar al módulo de Suscripciones
Desde el menú principal de Odoo se accede al módulo de Suscripciones, donde se concentra toda la información relacionada con servicios recurrentes
2. Acceder a Configuración → Planes Recurrentes
Dentro del módulo se encuentra la configuración de Planes Recurrentes, que permite definir cómo se cobrarán los servicios de forma periódica.
3. Visualizar el resumen de planes y suscripciones
En esta vista se muestra un resumen de los planes recurrentes, los esquemas de facturación y las suscripciones que se encuentran activas. Esto permite tener control inmediato sobre el estado del negocio recurrente.
4. Crear un nuevo plan recurrente
Al seleccionar la opción de crear un nuevo plan, se capturan los datos principales, como nombre del plan, periodicidad de facturación y condiciones del servicio.
¿Cuántos clientes con cobro recurrente sigues rastreando en una hoja de cálculo?
5. Asociar el plan a un producto o servicio
Cada plan recurrente se vincula a un producto o servicio dentro de Odoo, donde se definen los detalles de lo que se ofrece al cliente.
6. Definir precios recurrentes
Dentro del producto se configuran los precios recurrentes, indicando el monto y la frecuencia con la que se realizará la facturación.
7. Plan recurrente creado y disponible
Una vez guardado, el nuevo plan recurrente queda disponible para ser utilizado en ventas y suscripciones, integrándose al flujo comercial y financiero de la empresa.
Con el módulo de Suscripciones de Odoo, las empresas pueden administrar servicios recurrentes de forma clara y ordenada. Los planes, precios y suscripciones activas quedan centralizados, facilitando la gestión y el seguimiento de ingresos periódicos.
En Nebula Consultoría, ayudamos a las empresas en México a implementar Odoo para gestionar servicios con planes recurrentes de manera eficiente y alineada a su modelo de negocio. Nuestro equipo puede apoyarte en la configuración de suscripciones, productos y facturación.