Tener la información de clientes, proveedores y contactos dispersa en distintos sistemas suele generar errores, duplicados y falta de control. Cuando los datos no están centralizados, cada área trabaja con información diferente, afectando ventas, facturación y logística.
El módulo de Contactos de Odoo permite gestionar toda la información de personas y empresas desde un solo lugar, conectándola con los demás módulos del sistema.
1. Entrar al módulo de Contactos
Desde el menú principal de Odoo se accede al módulo de Contactos, donde se almacenan y administran todos los registros de clientes, proveedores y otros contactos.
2. Crear un nuevo contacto
En la vista principal se selecciona la opción Nuevo para comenzar a crear un registro de contacto dentro del sistema.
3. Definir si es persona o empresa
Al ingresar a la interfaz del nuevo contacto, se puede definir si se trata de una persona o de una empresa. Esto permite adaptar la información y el uso del contacto dentro de Odoo.
4. Agregar contactos relacionados
Más abajo en el formulario, Odoo permite agregar contactos relacionados, como responsables, empleados o puntos de contacto asociados a la misma empresa.
5. Registrar información clave de facturación y entrega
En el mismo contacto se pueden definir direcciones específicas para facturación o entrega, facilitando los procesos comerciales y logísticos.
6. Ver los módulos conectados al contacto
En la parte superior del contacto, Odoo muestra los módulos que están conectados a ese registro, como ventas, compras, facturación o proyectos, permitiendo una vista completa de la
En Nebula Consultoría, ayudamos a las empresas en México a implementar Odoo para centralizar y estructurar la información de sus contactos, asegurando que cada área trabaje con datos correctos y actualizados.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a ver el video de este blog que encontrarás más abajo, donde mostramos de forma visual cómo crear y gestionar contactos dentro de Odoo y cómo se conectan con los demás módulos del sistema para una mejor comprensión del proceso.
