Cuando una empresa vende servicios recurrentes, no basta con generar una cotización tradicional. Es necesario que la venta esté correctamente vinculada a un plan recurrente y que la facturación se ejecute de forma automática, sin depender de procesos manuales.

El módulo de Suscripciones de Odoo permite crear órdenes de venta y cotizaciones con servicios recurrentes, asegurando continuidad en la facturación y control total sobre las suscripciones activas.

1. Acceder al módulo de Suscripciones y crear una nueva orden

Desde el módulo de Suscripciones se inicia la creación de una nueva orden de venta o cotización. Esta vista centraliza todas las suscripciones y permite crear nuevas de forma rápida.

2. Llenar los datos de la orden de venta o cotización

En el formulario se capturan los datos principales como cliente, condiciones comerciales y fechas. Esta información será la base de la suscripción y de la facturación recurrente.

3. Agregar el servicio recurrente

En la parte inferior del mismo formulario se agrega el producto o servicio que será recurrente. Al seleccionar un servicio con plan recurrente, Odoo reconoce automáticamente que se trata de una suscripción.
Una vez confirmado, la orden puede validarse y avanzar al proceso de facturación.

4. Configurar la creación automática de facturas

Desde la configuración, Odoo permite definir cómo y cuándo se generarán las facturas de forma automática, asegurando que los cobros recurrentes se realicen sin intervención manual.

Ventas recurrentes claras y automatizadas

Con este flujo, Odoo conecta la cotización, la orden de venta, la suscripción y la facturación en un solo proceso. Esto reduce errores, elimina tareas repetitivas y da visibilidad total sobre los ingresos recurrentes de la empresa.

En Nebula Consultoría, ayudamos a las empresas en México a implementar Odoo para gestionar órdenes de venta y servicios recurrentes de forma correcta y alineada a su modelo de negocio.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a ver el video de este blog que encontrarás más abajo, donde mostramos de forma visual cómo crear una orden de venta con plan recurrente y configurar la facturación automática paso a paso dentro de Odoo.

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