Cuando una empresa vende servicios recurrentes, no basta con generar una cotización tradicional. Es necesario que la venta esté correctamente vinculada a un plan recurrente y que la facturación se ejecute de forma automática, sin depender de procesos manuales.
El módulo de Suscripciones de Odoo permite crear órdenes de venta y cotizaciones con servicios recurrentes, asegurando continuidad en la facturación y control total sobre las suscripciones activas.
1. Acceder al módulo de Suscripciones y crear una nueva orden
Desde el módulo de Suscripciones se inicia la creación de una nueva orden de venta o cotización. Esta vista centraliza todas las suscripciones y permite crear nuevas de forma rápida.
2. Llenar los datos de la orden de venta o cotización
En el formulario se capturan los datos principales como cliente, condiciones comerciales y fechas. Esta información será la base de la suscripción y de la facturación recurrente.
3. Agregar el servicio recurrente
En la parte inferior del mismo formulario se agrega el producto o servicio que será recurrente. Al seleccionar un servicio con plan recurrente, Odoo reconoce automáticamente que se trata de una suscripción.
Una vez confirmado, la orden puede validarse y avanzar al proceso de facturación.
4. Configurar la creación automática de facturas
Desde la configuración, Odoo permite definir cómo y cuándo se generarán las facturas de forma automática, asegurando que los cobros recurrentes se realicen sin intervención manual.
Ventas recurrentes claras y automatizadas
Con este flujo, Odoo conecta la cotización, la orden de venta, la suscripción y la facturación en un solo proceso. Esto reduce errores, elimina tareas repetitivas y da visibilidad total sobre los ingresos recurrentes de la empresa.
En Nebula Consultoría, ayudamos a las empresas en México a implementar Odoo para gestionar órdenes de venta y servicios recurrentes de forma correcta y alineada a su modelo de negocio.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a ver el video de este blog que encontrarás más abajo, donde mostramos de forma visual cómo crear una orden de venta con plan recurrente y configurar la facturación automática paso a paso dentro de Odoo.
